外资Tier1巨头们，正在成为具身智能产业链上的关键一环。

据盖世汽车梳理发现，自2025年以来，包括博世、舍弗勒、法雷奥、安波福等在内的外资Tier1，都开始争相加码布局具身智能。

但不同于初创公司从0到1探索商业化路径，这些巨头的入局，并非简单地追风口，而是更多基于自身百年工业积淀做出的清醒卡位，目标在这股物理AI变革浪潮中，进一步拓展产业边界，并重新定义自己的生态位——从汽车产业链里的核心玩家，进阶为具身智能产业链的关键定义者。

外资Tier1密集“落子”具身智能

在具身智能领域，外资Tier1们的参与度正在持续提升。

图片来源：千寻智能

近日，博世中国与千寻智能签署战略合作协议，未来两年双方将依托博世在中国的工厂及物流中心，围绕数据采集、模型训练、工业部署和核心部件供应展开系统性合作，目标打通“真实数据—具身模型—真实场景”的技术闭环。

这是博世在具身智能领域的最新落子。

在此之前，博世已经通过旗下博原资本在产业链上先后投资了灵猴机器人、因时机器人、法奥机器人、一目科技等企业，还面向具身智能领域专门设立了全资控股平台——“博原启世”，并与银河通用合资成立博银合创，从技术孵化到产品落地提供全流程支持，推进具身智能在工业端规模化落地。

发展到现在，博世在具身智能领域的布局已深入全栈硬件、灵巧手、协作机器人、多模态感知、数据采集、模型训练等多个核心环节，并已经开始通过博银合创，对外提供具身智能机器人，初步形成商业闭环。

这意味着，当前博世在具身智能领域，同时扮演了资本操盘手、核心部件提供商、场景提供方以及需求方等多重角色，构建了一个“需求源于自身产线，产品首先服务于自身，成熟后再向外输出”的封闭验证循环。

这种模式的最大价值在于，解决了新技术商业化中最难的“冷启动”问题。

舍弗勒的目标则更为直接和宏大：到2035年，要在全球工厂中采用数千台规模的人形机器人，并实现来自该领域的业务收入占集团总收入的10%。

为此，舍弗勒今年2月专门在国内成立了具身智能机器人公司，专注于人形机器人核心零部件与关键子系统的研发与生产，要做具身智能领域的“卖铲人”。

图片来源：舍弗勒

除了内部自研，舍弗勒还与乐聚机器人、珞石机器人达成合作，联合推动人形机器人迈向规模化产业应用。

ZF LIFETEC和欧摩威两家公司，则相继选择了与无界动力深度合作，联合探索具身智能在先进制造场景的规模化应用与持续进化迭代。

无界动力由地平线前智能汽车事业部总裁张玉峰于2025年创办，主要聚焦构建机器人“通用大脑”与“操作智能”。尽管成立时间不长，但目前无界动力首代机器人平台已在工业制造与商业服务两大方向取得实质性突破，这或许正是两大Tier1巨头齐齐选择这家创业新秀的原因。

毕竟，找一个既有技术又能落地的团队快速切入，比从零搭建高效得多。而从另一个维度，这些合作的达成，也凸显了外资Tier1们面向具身智能转型时充分开放的态度，以及快速转型的紧迫感。

比较之下，安波福和法雷奥目前更多聚焦将已有汽车行业解决方案，复用到具身智能领域。

其中安波福已经面向具身智能研发了PULSE™融合感知系统，该方案已经应用于协作机器人与自主移动机器人，实现复杂仓储环境中与人类安全、高效的协同。

而法雷奥，据悉也规划未来实现非汽车业务营收占集团总营收的10%左右，这其中就包括机器人业务。

聚焦这一目标，法雷奥正将其超声波传感器、摄像头、毫米波雷达、激光雷达等车载传感器套件适配至机器人行业。除此之外，法雷奥还可以面向机器人领域提供高性能执行器、热管理与电源管理系统等核心零部件。

从这里也可以看出，Tier1巨头们布局具身智能，核心目标之一都是做“卖铲人”生意。可能大家的实现路径不同，但终点一致——毕竟，具身智能赛道无论最后的赢家是谁，都绕不开可靠的核心零部件供应。

而从应用场景来看，这些Tier 1巨头无一例外将具身智能的核心应用锁定在最熟悉的工业制造领域。

更具体一点，大家瞄准的都是传统工业机器人“啃不下来的硬骨头”。

图片来源：博银合创

比如博银合创，就主要聚焦复杂零部件处理、精密装配、柔性质检等传统自动化难以覆盖的关键环节，研发灵巧机械手、单臂机器人等柔性、高精度解决方案。

这也从另一个角度说明，在工业场景，具身智能要真正落地，“像不像人”其实并没有那么重要，关键在于能否解决过去工业机器人难以覆盖的生产痛点。

ZF LIFETEC与无界动力的合作，目标也主要是攻克传统自动化难以覆盖的复杂零部件处理、精密装配、柔软物体操作等关键环节技术瓶颈。

其后原因不难理解：传统自动化擅长的是标准化、重复性、结构化任务，一旦涉及柔性操作、复杂判断与非标件处理，便力不从心。

而这，恰恰是具身智能在工业领域不可替代的核心价值。

三重跨界逻辑：技术、场景与数据

外资Tier1密集跨界具身智能，最直接的逻辑是技术同源。

“智能驾驶与机器人技术同源，其核心的感知、规划、控制技术可直接复用，这是巨大的机会。”法雷奥中国CTO顾剑民指出。

也因此，对法雷奥而言，汽车技术与机器人技术的融合是一种自然演进。

目前，法雷奥正利用在汽车领域积累的规模和技术优势，特别是在感知系统领域的深厚积累，为更广阔的机器人市场提供“眼睛”和“小脑”。

图片来源：安波福

安波福中国及亚太区总裁杨晓明也认为，具身智能感知和汽车智驾的感知在底层逻辑上高度相通，汽车企业的解决方案可以直接用于人形机器人领域，安波福的PULSE™融合感知系统便是由此而来。

包括舍弗勒用于人形机器人的各类核心零部件和关键子系统，如滚动轴承、滚柱丝杠、精密减速器、电机、传感器等产品和旋转驱动器、直线驱动器、热管理、电池管理等模块，也充分利用了其在汽车与工业领域数十年的技术积累，才得以快速建立完善的产品线以及量产能力。

不仅如此，在杨晓明看来，汽车行业在工业化降本、量产迭代上具备成熟优势，包括安波福长期深耕大规模智能化制造流程，尤其是数字化生产环节，还能为具身机器人的制造带来诸多提质降本机会。

但技术同源，解决的只是“能不能做”的问题。

真正让外资Tier 1在具身智能赛道占据独特优势的，是一张更隐蔽的“底牌”——他们在全球布局的制造工厂，这是具身机器人能力进阶的天然“训练场”。

“具身机器人以AI为驱动核心，技术门槛较高，而AI的迭代升级高度依赖数据支撑。在实际落地应用过程中，具身机器人会持续产生大量有效数据，这正是实现性价比突破的关键所在。我们布局的数字化、智能化工厂，能够为具身机器人的落地，提供完善的数据应用环境，这也是我们的重要优势之一。”杨晓明表示。

例如博世与千寻智能的合作，就是利用工厂和物流中心直接采集数据、训练模型、再部署回真实场景验证，确保数据的高质量与高安全性。

特别是在实际生产过程中，诸如产线上的光线变化、设备震动、物料公差、工序节拍，这些在仿真环境里难以复刻的变量，恰恰是训练具身智能模型最稀缺的“养料”，也是其他很多具身智能初创公司不具备的优势。

高盛在一份调研报告中甚至直言，当前机器人预训练严重依赖模拟和合成数据，然而模拟环境中80%-90%的准确率，进了真实场景往往跌到50%以下。

其后，大规模高质量真实数据的重要性不言而喻。尤其这些数据背后，还有Tier1企业们过去几十年沉淀的精密工艺、质量判断和故障模式等隐性知识，更是其他产业链玩家无法轻易逾越的竞争壁垒。

值得关注的是，除了赋能构建“真实数采—模型迭代—场景验证”技术闭环，Tier1巨头们通过在自家工厂率先布局具身智能机器人，还有助于快速形成商业闭环，推动具身智能更快规模化落地的同时，打造“第二增长曲线”。

图片来源：法奥机器人

博原资本丁浩就明确指出，他们的打法便是利用自身的产业资源与真实场景，去赋能合作与孵化，从而增加主导性和参与度，在追求超额收益的同时提高安全边际。

尤其当前宏观经济疲软，叠加汽车行业竞争持续激烈，以及智能电动汽车转型压力，不少外资Tier1传统业务都面临增长压力，更急需开辟新业务，打造全新增长引擎。

而当下，还有哪个赛道比具身智能更诱人，同时也更适合承接外资Tier1们的产业积累和资源优势呢？

中国：具身智能落地的“试验场+加速器”

伴随着外资Tier1在国内密集布局具身智能，中国正在成为全球具身智能产业发展的创新策源地。

比如围绕博银合创，博世中国就明确指出，未来将与博原资本、银河通用三方在具身智能机器人领域开展联合研发和商业化探索，并逐步推动其融资拓展与全球布局。

而作为合作的首批落地成果，博银合创已与联合汽车电子有限公司（UAES）签署战略合作备忘录，共同设立具身智能机器人联合实验室“RoboFab”。

图片来源：博银合创

不久前，博银合创更是一举签下了荻捷工业2000台 BW10/BW10-Lite 具身智能机器人大单，开启商业化闭环。

ZF LIFETEC通过与无界动力合作，也已经在ZF LIFETEC的中国工厂展开具体的场景应用。未来，双方还可能将通过共建联合实验室等方式，在场景重建、测试验证和全球质量标准等领域开展深入合作，并率先在中国落地标杆项目

在此基础上，两家公司目标形成可全球复制的实践经验，进而推动具身智能在全球制造业规模化应用标准与范式的建立。

此外，无界动力的具身智能机器人还进入了欧摩威集团的中国工厂，并开始在生产装配流水线上试运营与进化迭代，高效支撑柔性生产中的各类灵巧操作任务。

这些落地项目都指向了一点：中国正在成为具身智能在工业场景落地的前沿阵地。

其后逻辑并不复杂——中国同时拥有全球最完整的机器人供应链、最密集的工厂集群和最积极的政策支持，这为具身智能从研发到规模化落地，提供了其他市场难以比拟的试验土壤与加速空间，也让中国成为了推动全球工业具身智能发展的核心引擎。

这条路，和过去十年外资Tier 1在中国汽车市场走过的路径如出一辙——从“在中国为中国”，再到“在中国为全球”。

但显然，在具身智能领域，外资Tier1更早意识到了中国市场的前沿价值与创新引领作用。

不过，当机器人开始批量进入Tier1们的工厂采集真实场景数据，一个棘手的问题随之浮出水面：数据归谁？

汽车生产场景的数据价值极高，几十年工艺诀窍和质量控制经验沉淀其中，这种数据天然具有封闭性和排他性。

更何况从长远来看，如果说算法决定了机器人能走多快，那么数据则决定了机器人能走多远——大规模高质量真实数据的获取能力，不仅将决定不同参与者在产业中的位置，数据在谁手里，还能决定谁能真正走到最后。

这一幕，过去数年在自动驾驶领域已经上演过。彼时，整车厂和自动驾驶算法公司围绕数据归属和模型迭代权展开了漫长博弈，最终胜出的，是那些有能力构建自有数据闭环的企业。

如今，在具身智能领域，同样的博弈或继续上演。只不过这一次，场景方换成了手握海量真实数据的外资Tier1。

结语

机器人进入工厂，并非简单的工位替代，它们每天都会采集数据、训练模型、迭代优化，这些沉淀下来的知识，最终会成为一家制造企业最难以复制的新资产。

从这个意义上说，外资Tier 1在具身智能领域的密集落子，表面看是一场技术竞赛，背后其实是一场关于数据主权和产业话语权的长期卡位。